CFIN Tawarkan Bunga Obligasi 8,25-10,25% Dengan Total Nilai Rp 500 Miliar

Selasa, 04 Oktober 2011 13:00 WIB

PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) menawarkan tingkat bunga pada kisaran 8,25-10,25% pada obligasi yang mereka keluarkan dengan total nilai Rp 500 miliar.

Menurut Direktur Utama PT Evergreen Capital, Rudy Utomo, obligasi Clipan terbagi menjadi tiga seri. Seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan kisaran bunga 8,25-8,75%. Untuk seri B, berbunga 8,75-9,75% dengan tenor 24 bulan. Seri terakhir, C berbunga ‎​9,25-10,25%.

Dalam keterangan perseroan, dana hasil obligasi Clipan Finance III akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja perseroan, dalam pembiayaan konsumen (70%), sewa guna usaha (20%), dan anjak piutang (10%).

Perkiraan masa penawaran awal terlaksana pada 4-14 Oktober 2011, dan tanggal efektif 25 Okober 2011. Masa penawaran awal di 27-31 Oktober, dengan penjatahan di 1 November dan tanggal distribusi secara elektronik di 3 November.

Selaku penjamin pelaksana emisi obligasi, selain Evergreen adalah PT Indopremier Securities. Sedangkan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Jumlah minimum pemesanan sekurang-kurangnya Rp 5 juta atau kelipatannya. Perseroan juga menjaminkan piutang performing untuk kepentingan pemegang obligasi melalui wali amanat dan dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia.

Hingga akhir triwulan I-2011, perseroan mencatat laba bersih Rp 87,48 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 84,42 miliar. Peningkatan laba dikontribusikan oleh pendapatan sebesar Rp 205,8 miliar. Pendapatan perseroan naik dibanding sebelumnya, Rp 133,89 miliar.