BII Terbitkan Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Pertama

Rabu, 09 November 2011 09:25 WIB

(Vibiznews-Bonds&Mutual) PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) siap menerbitkan obligasi berkelanjutan dan obligasi subordinasi berkelanjutan pertama. Kedua surat utang ini akan diterbitkan secara bertahap dalam dua tahun.

Obligasi Berkelanjutan I Bank BII tahap pertama akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun. Surat utang ini merupakan bagian dari total obligasi berkelanjutan Rp 4 triliun.

Obligasi yang diterbitkan terdiri dari Obligasi seri A dan B. Seri A berjangka waktu 3 tahun dengan indikasi kisaran bunga 7,75-8,5% per tahun. Sedangkan seri B berjangka waktu 5 tahun dengan kisaran bunga 8,75-9,50% per tahun.

Sementara untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII, tahap pertama akan diterbitkan Rp 500 miliar, bagian dari total penerbitan sebanyak Rp 2 triliun.

Obligasi Subordinasi yang diterbitkan perseroan ini berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi kisaran bunga 10,00-10,75% per tahun. Harga penawaran subdebt tahap satu ini 100% dari nilai nominal obligasi.

"Penerbitan obligasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan BII menuju visi menjadi penyedia layanan keuangan terbaik di pasar yang dilayani," kata Pjs Presiden Direktur Rahardja Alimhamzah dalam siaran pers, Selasa (8/11/2011).

Menurut Rahardja, dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha BII yang difokuskan pada segmen UKM, komersial, konsumer dan korporasi.

Sedangkan hasil subdebt akan diperhitungkan sebagai lower tier 2 sesuai ketentuan PBI no. 10/15/PBI/2008 untuk memperkuat struktur permodalan serta struktur pendanaan jangka panjang BII.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, BII telah memperoleh hasil pemeringkatan surat hutang jangka panjang dengan rating AAA(idn) dari PT Fitch Rating Indonesia (Fitch) dan (id)AA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Sementara untuk Obligasi Subordinasi, BII juga telah memperoleh pemeringkatan surat hutang jangka panjang dengan rating AA(idn) dari Fitch dan (id)AA dari Pefindo.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi adalah PT Bahana Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Kim Eng Securities, dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia.

Lihat Analisis Vibiz Research