BPD Maluku Terbitkan Surat Utang Obligasi Sebesar Rp 300 Miliar

Rabu, 21 Desember 2011 15:33 WIB
(Vibiznews-Bonds& Mutual) PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPD Maluku) menerbitkan surat utang obligasi dengan total emisi Rp 300 miliar. Terdiri dari tiga seri, perseroan mematok kisaran bunga 8,8-10,8%.

Penawaran umum obligasi BPD Maluku tersebut mulai dilakukan hari ini. Seri A dengan tenor satu tahun dengan kisaran bunga 8,8%-9%. Seri B tiga tahun, dengan bunga 9,7%-9,9%. Seri terakhir, C limma tahun berbunga 10,6-10,8%.

Menurut manajemen Bank Maluku dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/12/2011), hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk ekspansi kredit. Obligasi mendapat rating A- (idn) dari Fitch Ratings Indonesia.

Obligasi ditawarkan dengan jaminan piutang lancar yang timbul dari kredit yang disalurkan Bank Maluku. Jaminan ini dibebankan dengan fidusia dengan nilai jaminan pada tanggal emisi minimal sebesar 125%% dari pokok obligasi.

Tanggal efektif akan didapat pada 30 Desember 2011, dengan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Januari 2012. Bank Maluku pada semester I-2011 mencatat laba bersih Rp 44,78 miliar. Laba disumbang oleh pendapatan bunga bersih Rp 165,12 miliar dan pendapatan operasional Rp 7,69 miliar.