Bank CIMB Niaga Jual Obligasi Rp 1, 5 Triliun

Rabu, 23 November 2011 11:49 WIB

(Vibiznews-Bonds&Mutual), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) tawarkan surat utang alias obligasi Rp 1,5 triliun. Dana yang dihasilkan perseroan dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Rabu (23/11/2011), perseroan akan menerbitkan obligasi tersebut dalam dua seri. Masing-masing seri berjangka waktu tiga dan lima tahun dengan tingkat bunga yang berbeda.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan surat utang itu untuk ekspansi kredit. Emiten berkode BNGA itu sudah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Obligasi milik bank yang mayoritas dimiliki CIMB Group asal Malaysia itu sudah mendapat peringkat triple A (AAA) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Desmeber 2011.

Bank swasta ini akan menggelar penawaran awal pada 23 November hingga 6 Desember 2011. Setelah tanggal efektif di 15 Desember, perseroan kembali menggelar penawaran di 15 Desember 2011.